תוויות ושדות מותאמים אישית
מיין אנשי קשר ועדכן נתונים שיכולים לתמוך בתמיכה ובסוכן בהתאם להגדרות החשבון.
CRM עם Zapier
חבר/י את HubSpot ל‑Whatsplaid באמצעות Zapier.
סנכרן אנשי קשר שהוסרו הרשאה בין HubSpot ו-Whatsplaid עם כללי התאמה מפורשים ובעלות שדות.
אפליקציה מחוברתHubSpot
אוטומציה
אנשי קשר ופעולות
זרימה מוצעתניתן להתאמה
01
Eventoיצירת איש קשר חדש ב‑Whatsplaid או עדכון איש קשר ב‑HubSpot
מקור02
מיפויהתאם מזהים ורק את השדות הדרושים.
Zap03
תוצאהצור או עדכן איש קשר במערכת היעד
יעד
מעבר ללכידת אנשי קשר
אוטומטו תמיכה, בינה מלאכותית ותפעול.
אנשי קשר הם נקודת כניסה. הערך של החיבור טמון גם בהבאת הקשר לשיחה ובהתן למערכות מורשות להשתתף בפעולות של Whatsplaid.
תגובה בתוך החלון
שלח תשובה תגובתית כאשר איש הקשר יזם את השיחה וחלון התמיכה נשאר פתוח.
השהה או החזר לפעולה
שנה את סטטוס הסוכן בשיחה כדי לתאם אוטומציה והתערבות אנושית.
העברה וכרטיסים
בקשו תמיכה אנושית עם הקשר וסגרו כרטיסים כאשר הזרימה החיצונית השלימה את העבודה.
צפייה במוצרים והזמנות
שלוף נתונים מהמקור שהוגדר כדי לתמוך באוטומציות, מבלי ליצור עגלת קניות או תהליך תשלום ציבורי.
זמינות מאושרת
כל פעולה מכבדת את החשבון, התוכנית, המודולים, ההגדרות, ההרשאות והחיבורים החיצוניים.
אוטומציה מוכנה להגדרה
כיצד לחבר את HubSpot ל‑Whatsplaid.
שלחו לידים מ‑Whatsplaid ל‑CRM שלכם או הפכו זמינות ב‑Whatsplaid דירוגים שמנוהלים על‑ידי HubSpot.
צַעֲדָה 01פתחו את הפעולה ב‑Zapier
בחר את אירוע המקור ואת הפעולה המתאימה ב‑Whatsplaid או ביישום המחובר.
צַעֲדָה 02התחבר לחשבון Whatsplaid שלך
בתפריט האינטגרציות של Whatsplaid, לחץ על התקן את Zapier. הפלטפורמה יוצרת מפתח ייעודי שתוכל להעתיק ולהשתמש בו בחיבור.
צַעֲדָה 03הגדר את השדות
השתמש במספר טלפון מלא, בדוא"ל או במזהה חיצוני אמין. הגדר את מקור כל שינוי כדי למנוע סינכרון מעגלי.
צַעֲדָה 04בדוק לפני הפרסום
השתמש ברשומה מאושרת, בדוק את התוצאה ביעד ואמת את כלל הסרת הכפילויות לפני הפעלת ה‑Zap.
דרישות אמיתיות
זמינות בהתאם לחשבונך.
Whatsplaid בודק את היכולות של החשבון. התוכנית, המודולים, ההגדרות, ההרשאות והחיבורים החיצוניים עשויים לקבוע אילו פעולות זמינות.
התאמה צפויה
השתמש במספר הטלפון המלא ושמור את מזהי המקור כשהאפליקציה המחוברת מאפשרת זאת.
הימנע ממעגלים
הגדר איזה מערכת שולטת בכל שדה וּמנע עדכון שישוב שוב ושוב ליישום שממנו מקורו.
התשובות בלבד מותרות
הודעות טקסט יכולות להגיב רק לשיחות שהתחיל איש הקשר כל עוד חלון השירות פתוח.
פניות, לא קופה
המוצרים וההזמנות נשלפים מהמקור שהוגדר. האינטגרציה לא יוצרת עגלת קניות או תהליך תשלום ציבורי.
שאלות לגבי HubSpot ו‑Whatsplaid.
האם אני צריך לתכנת/לקבוע תזמון לאינטגרציה הזו?
לא. זאפייר מאפשרת לבחור אירועים, פעולות ולמפות שדות דרך הממשק שלה. הזמינות של כל פעולה עדיין תלויה ביכולות חשבון Whatsplaid.
כיצד נמנעים אנשי קשר כפולים?
פעולת יצירה או עדכון של איש קשר משתמשת במספר הטלפון המלא כמזהה. באפליקציה השנייה, הגדר גם מפתח התאמה יציב.
האם אני יכול/ה לשלוח הודעות דרך Zap?
באפשרותך להשיב לשיחה שהתחיל איש קשר בתוך חלון השירות המותרים. אין להשתמש בפעולה זו עבור קמפיינים, החייאה או הודעות יזומות.
איפה אני מחבר/ת את החשבון שלי?
התקינו את Zapier מתפריט האינטגרציות ב‑Whatsplaid, העתקו את המפתח הייעודי שנוצר בזרימה והשלימו את החיבור ב‑Zapier.
HubSpot + Whatsplaid
פתח ב‑Zapierהגדר את האוטומציה שלך ב-Zapier.
חבר את החשבונות, מָפֵּה את השדות ואמת את התוצאה עם רשומת בדיקה לפני פרסום.