שיחה
הלקוח משוחח עם הסוכן ב‑WhatsApp.
Whatsplaid + RD Station CRM
הפכו שיחות WhatsApp להזדמנויות ב‑RD Station CRM.
סוכן ה‑IA אוסף שם, טלפון ודואר אלקטרוני במהלך השיחה. Whatsplaid מוצא או יוצר את איש הקשר ב‑CRM ופותח עסקה פעילה במשפך הסטנדרטי.
מקור
יעד
זרימה אוטומטיתCRM מחובר
01
נתונים שנאספושם, טלפון ודוא"ל במהלך השיחה.
WhatsApp02
נמצא או נוצר איש קשרהחיפוש נעשה באמצעות דוא"ל או טלפון.
CRM03
משא ומתן פתוחבתהליך, במשפך ברירת המחדל וקישור ליצירת הקשר.
מכירותלכידה
הסוכן אוסף את פרטי הקשר.
צור קשר
מערכת ה-CRM משתמשת ברישום שוב או מקבלת את הרישום.
מַוָּאכָה
ההזדמנות נכנסת במשפך הסטנדרטי.
היקף האינטגרציה
מה החיבור הזה עושה ומהם המגבלות שלו.
ראה כיצד הנתונים זורמים, אילו דרישות חלות ומה תלוי בתצורה שתבחר.
חיבור ישיר ל‑RD Station CRM
חפש ב‑RD Station CRM איש קשר קיים לפי דואר אלקטרוני או טלפון.
יוצר את איש הקשר כשנדרש ופותח עסקה בתהליך הסטנדרטי, מקושרת לאיש הקשר.
Whatsplaid → RD Station CRM.
השליחה מתבצעת לאחר שהסוכן השלים את איסוף השם, הטלפון והדוא״ל.
חשבונות פעילים ב‑Whatsplaid וב‑RD Station CRM, החיבור מאושר ואיסוף לידים פעיל.
זמינות בכפוף לתנאי חשבונות Whatsplaid ו‑RD Station CRM.
לא מייבא נתוני CRM, לא מסנכרן הודעות, לא שולח קמפיינים ואינו משתלב עם RD Station Marketing.
התקנה
כיצד לחבר את RD Station CRM ל-Whatsplaid.
נדרשים חשבונות פעילים ב‑Whatsplaid וב‑RD Station CRM. ב‑Whatsplaid יש גם להפעיל את איסוף הלידים.
צַעֲדָה 01פתח אינטגרציות
היכנס/י ללוח המחוונים של Whatsplaid ועבור/י לדף האינטגרציות.
צַעֲדָה 02התקן את RD Station CRM
אתר את RD Station CRM ולחץ על התקן כדי להתחיל את האישור.
צַעֲדָה 03Authorize את החשבון שלך
התחבר לחשבון RD Station CRM הנכון ואשר את ההרשאות שביקשה האפליקציה.
צַעֲדָה 04אשר את החיבור
כשתחזור ל‑Whatsplaid, בדוק את ההודעה המאשרת חיבור מוצלח.
צַעֲדָה 05נסה עכשיו
שוחחו עם הסוכן, ספקו שם, טלפון ודוא"ל ואשרו ב-CRM את יצירת איש הקשר והעסקה.
מה קורה ב-CRM
נוצרו איש קשר והזדמנות ללא רישום ידני.
לאחר שהסוכן מסיים את איסוף הליד, Whatsplaid שולחת את הנתונים החיוניים כדי שנציגי המכירות יוכלו להמשיך את הטיפול ב‑RD Station CRM.
מונע הרשמה חדשה מיותרת
האינטגרציה תחפש תחילה איש קשר קיים לפי כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שסופקו.
שם, טלפון ודואר אלקטרוני
כאשר לא נמצא איש קשר, מתווסף באופן אוטומטי רישום חדש עם הנתונים הללו.
הזדמנות בתהליך
עסקה נפתחת בצינור ברירת המחדל של RD Station CRM ומקושרת לאיש הקשר.
מ‑Whatsplaid אל ה‑CRM
הזרימה היא חד-כיוונית: הנתונים שוויתרו על-ידי Whatsplaid נשלחים ל-RD Station CRM.
היקף ברור
האינטגרציה הזו מיועדת בלעדית ל‑RD Station CRM.
זו אינה אינטגרציה עם RD Station Marketing. היא גם אינה מייבאת נתוני CRM, אינה מסנכרנת היסטוריית הודעות WhatsApp ואינה שולחת קמפיינים.
גלה אחזור לידים באמצעות WhatsApp והבין כיצד סוכן ה‑AI אוסף את הנתונים במהלך השיחה.
שם, טלפון ודואר אלקטרוניאלה הנתונים המשמשים לאתר או ליצר את איש הקשר ב-CRM.
צוות קשר ומשא ומתןהעסקה נוצרה בתהליך במשפך ברירת המחדל.
הודעות, קמפיינים או תגיםהיסטוריית השיחה ונתוני הכשרה נוספים אינם מסונכרנים עם ה-CRM.
נתוני RD Station CRMהאינטגרציה לא מייבאת אנשי קשר, עסקאות או כל מידע CRM אחר ל‑Whatsplaid.
עזרה ושאלות לגבי האינטגרציה.
אילו חשבונות נדרשים?
נדרש חשבון פעיל ב-Whatsplaid ועוד חשבון ב-RD Station CRM. ניתוח לידים (Lead capture) צריך להיות מופעל ב-Whatsplaid.
איך מזהים את איש הקשר?
האינטגרציה מחפשת את איש הקשר לפי אימייל או טלפון. אם לא נמצא רשומה תואמת, היא יוצרת איש קשר חדש.
איפה נוצרת העסקה?
העסקה נוצרה במצב "בתהליך" במשפך ברירת המחדל של חשבון RD Station CRM וקושרה למגע.
האם שיחות WhatsApp מופיעות ב‑RD Station CRM?
לא. האינטגרציה אינה מסנכרנת הודעות או היסטוריית שיחה. היא שולחת רק שם, טלפון ודואר אלקטרוני ויוצרת את העסקה.
האם האינטגרציה פועלת עם RD Station Marketing?
אפליקציה זו פותחה עבור RD Station CRM. היא אינה שולחת לידים לאוטומציות, סגמנטציות או קמפיינים של RD Station Marketing.
איך לבדוק את האינטגרציה?
לאחר שאישרת את החשבון, התחל שיחה בדיקה ואפשר לסוכן לאסוף שם, טלפון ודוא"ל. לאחר מכן בדוק ב‑RD Station CRM אם איש הקשר והעסקה נוצרו.
איך מנתקים את RD Station CRM?
גשו ל-Integrations בלוח המחוונים של Whatsplaid, מצאו את RD Station CRM והשתמשו באפשרות הסרת ההתקנה. לאחר מכן לידים חדשים יפסיקו להישלח.
מה לעשות אם הנתונים לא מופיעים ב-CRM?
אשר שהאינטגרציה מחוברת, זיהוי הלידים מופעל ושם, טלפון ודוא"ל נאספו. אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכת Whatsplaid.
Whatsplaid + RD Station CRM
התחל בחינם
העבר הזדמנויות מ‑WhatsApp למשפך המכירות שלך.
צור חשבון ב-Whatsplaid, חבר את ה-CRM שלך ובדוק את הזרימה בשיחה אמיתית.